ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
| zoom面談 | 料金無料 |
|---|
1回1〜2時間程度が目安です。
ご相談内容が解決するまで、回数に制限はありません。
無料の理由は、ご契約の際に保険会社や証券会社から手数料を受け取るためです。
だからと言って、不必要なご提案はいたしませんので、ご安心ください。
ご相談内容が解決するまで、回数に制限はありません。
無料の理由は、ご契約の際に保険会社や証券会社から手数料を受け取るためです。
だからと言って、不必要なご提案はいたしませんので、ご安心ください。
ご相談事例
このようなご相談を多く頂きます
- ライフプランニングをしたい
- 子どもができたので保険を見直したい
- 投資にチャレンジしたいが何をしたらいいかわからない
- 住宅購入費の予算の決め方がわからない
以下は僕の得意分野です。
| 保険について | 生命保険 損害保険 |
|---|---|
| 投資について | 投資信託 NISA iDeCo |
| 住宅について | 住宅ローン 住宅資金 |
| ライフプランニング全般について | 社会保障 教育資金 老後資金 |
| 相続や介護について | 介護問題 相続問題 |
このようなご相談はお任せ下さい！
Profile
プロフィール
土方 心平
Hijikata Shinpei
Message
「自分にぴったりの保険・投資・住宅ローン選び」をサポートいたします！
私自身、家庭を持つ父親として、FPという仕事でお金の悩みを解決することで、全国の子育て世代を応援していきたいと思っています。
今気持ちよくお金を使うために、将来のお金のモヤモヤをいっしょにスッキリさせましょう！
”出会いは一瞬、ご縁は一生”
何かのご縁でつながったつながりを長く、一番大切にしていきたいと思っています。
| 所属 |
株式会社カスタマーリンクス |
|---|---|
| 出身 |
埼玉県 |
| 保有資格 |
2級ファイナンシャル・プランニング技能士【国家資格】
一種外務員資格 |
| 趣味 |
子育て
野球
ゴルフ |
SNS・SEMINAR
SNSやセミナー活動
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